简介：茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，但是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她寻到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给不人抚养，现在，她想寻到那个悲伤的小孩，让他继承家产。 就如此，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是不人，正是他们想要寻的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。现在的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他可怕当年的罪行曝光，因此雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。
